湖南奶品消费与奶品产业发展研究

    奶品是人类最早的食品。世界卫生组织将人均奶品消费量列为衡量一个国家人民生活水平的主要指标之一。同时，世界上许多国家把奶品消费作为改善国民体质的重要措施，“一杯牛奶强壮一个民族”的观念已成为世界共识。研究湖南奶品消费与奶品产业发展问题，对增强湖南人的体质和奶品产业经济发展具有十分重要的意义。

一、居民奶品消费市场潜力巨大

    （一）奶品消费随着居民家庭收入的增长而提高
    “九五”期间，我省经济发展，城乡人民生活水平提高。“八五”期末与“九五”期末相比，5年来，城市居民的饮食消费占生活消费支出的比例由48.9%下降到37.2%，整体上已达到小康水平。生活水平的提高，促进了食品消费结构的优化。城市居民人均奶类消费额也由“九五”期初的20.06元增加到“九五”期末的40.32元,增长1.01倍;奶类消费占食品消费的比重由1.1%提高到2.1%;在奶类消费中,城镇居民人均鲜奶消费量由0.09公斤增加到1.11公斤,增长11.3倍;奶粉(折算成鲜奶)由3.96公斤增加到6.48公斤,增长63.6%;酸奶由0.09公斤增加到0.8公斤,增长7.9倍。农村居民人均奶类消费额由0.31元增加到0.84元,增长1.7倍;人均奶类消费量由0.03公斤增加到0.07公斤,增长1.3倍。奶类消费增长快，并随着居民家庭收入的提高而提高。据2001年全省城镇居民家庭调查，最低收入户人均奶类消费为18.46元；低收入户为28.94元,中等偏下户为39.3元,中等收入户为57.47元,中等偏上户为62.09元,高收入户为80.45元,最高收入户为86.73元。因此，当前家庭经济收入仍然是制约奶类消费的首要因素,消费的主体是高收入家庭。农村中低收入居民家庭的奶类消费近于0。从地域看，乳品的主要消费市场是大中城市；乳品消费在动物性食品消费中的比重逐年提高，其消费支出占居民消费总支出的比重也稳步上升；消费者对乳品的消费需求正从保健转向生活必需，乳品消费者的年龄和职业结构也发生了很大变化。抽样调查结果显示：乳品消费者中婴幼儿占19%，60岁以上的老人占28%，其他年龄段占53%；各类职业人群的乳品消费趋于平衡：工人家庭占47%，干部家庭占38%，知识分子家庭占15%。消费需求呈现营养、口味和方便、实用并重的趋势。
    （二）湖南奶品消费大大低于全国平均水平
    2001年，全国城镇居民食品总消费额人均为2014.02元,其中奶类消费额人均为80.06元,占4%;湖南省城镇居民食品总消费额人均为1943.55元,居全国第14位,其中奶类消费额人均为49.89元,居全国第29位,仅略高于海南、云南两省;奶类占食品消费的比重为2.6%,比全国平均水平低1.4个百分点。
    2001年，全国城市居民奶类消费量人均为17.76公斤，其中鲜奶11.9公斤,奶粉0.5公斤（折合鲜奶4.5公斤）,酸奶1.36公斤;湖南城市居民奶类消费量人均为11.07公斤,其中，鲜奶1.88公斤,奶粉0.93公斤（折合鲜奶8.37公斤）,酸奶0.82公斤,人均奶类消费量只相当于全国平均水平的62.3%;其中奶粉的消费量却是全国平均水平的186%,鲜奶为15.8%,酸奶为60.3%,可见奶粉的消费比重过高,表明市场鲜奶供应量不足，导致奶类消费结构欠合理。湖南农村居民的奶类消费虽有增长，但绝对量太少。2001年，湖南农村居民食品总消费额人均为1053.15元,其中奶类消费额人均为1.18元,奶类消费量人均只有0.09公斤,其中占食品消费的比重接近于0。据此测算,2001年湖南城乡居民奶类消费总量达到23.67万吨,仅占全国奶类消费总量的2.6%，是一个消费低水平的省份。
    （三）奶品产需矛盾突出
    湖南鲜奶实际产量只有1万吨左右,仅占全省消费总量的7.8%,又表明湖南是一个奶业生产落后的省份,供需缺口达21.85万吨,缺口率达92.2%。也即表示湖南奶类消费市场中,外省品牌占据了92.2%的市场份额。增加奶品消费是城乡居民生活方式和膳食结构优化的必然趋势。根据“九五”时期湖南城乡居民奶类消费的发展变化趋势，用平均增长率预测未来10年的奶类消费，到2005年，湖南城镇居民人均奶类消费额将达到101.6元,折算鲜奶消费量人均15公斤,按届时6700万人口和城镇化率40%测算,全省奶类消费将达30亿元,鲜奶40万吨;到2010年,城镇居民人均奶类消费额将达到162.9元,人均鲜奶(包括奶粉,酸奶等乳品折算成鲜奶)消费量将达到30公斤。按湖南人口达到7000万人和城镇化率40%测算，城镇居民奶类消费额将达到45.6亿元,加上农村居民的消费额,合计可达50亿元，鲜奶消费量可达90万吨。如此巨大的潜在市场，迫切需要引导和开拓。当前湖南省正在开展的“发展牛奶产业，增强人民体质”，“为国民健康加杯奶”等提倡自然、科学的消费观念、消费习惯、消费方式，掀起早餐革命等举措，将会起到积极引导消费的作用。但是全省乳品产业的发展仍然滞后于消费的增长。目前的“十五”计划和2010年规划目标对照预测消费量，可见到2005年和2010年，还分别有32%和42%的缺口，产需矛盾突出。

二、湖南奶业产业发展前景广阔

    （一）草场植物资源丰富
    湖南省有草山、草坡多，林间草场分布广的特点，气候适宜，雨量充沛，全年分布均匀，无霜期长，比我国北方各大牧区的草原牧场自然条件更优越，非常适宜发展奶牛养殖。据查明，全省草场总面积占土地总面积的30%左右；其中可利用面积占草场总面积的88.9%,有万亩以上成片草场569处,共1295.3万亩;草场面积达10万亩以上的有78个县(市)。
    湖南草场植物资源丰富，草场的耐牧性好，牧草再生能力强。据采集，共有137科868种，其中可供牲畜采食的牧草有137科851种，适口性优良的占25科234种。
    全省天然草场理论载畜量可达704万头牛单位，目前利用率不足30%，还有大量处女草山和宜牧荒山荒坡有待开发。
    （二）奶牛养殖前景看好
    全省14个市、州都有奶牛饲养。2001年，全省奶牛存栏14808头，占全国的比重只有0.3％，邵阳市有7508头，占全省的50.7％;长沙市3132头,占21.2％；湘西及其他市共4168头，占28.1％。全省牛奶产量1.85万吨，比上年增长75％，邵阳、长沙两市总产量占全省的75.1％，全省总产量仅占全国的0.2％。人均占有量0.28公斤，是全国人均占有量的4.2％，是亚洲人均占有量的0.7％，是世界人均占有量的0.3％。各市、州生鲜奶产量见下表：

2001年湖南省各市、州生鲜奶产量表

	数量（吨）	比上年增减（％）		数量	比上年增减（％）
全省合计	18462	75.0	怀化市	183	16.6
邵阳市	8230	78.4	株洲市	455	205.4
长沙市	5683	102.3	郴州市	174	145.1
湘潭市	1860	48.1	永州市	159	148.4
湘西自治州	780	13.7	益阳市	86	186.7
常德市	534	103.8	张家界市	50
衡阳市	142	-39.3	娄底市	20
岳阳市	106	-51.8

    长期以来，我省各级地方政府没有充分重视奶业发展，使奶牛养殖数量少，品种差，品种改良滞后，良种化程度低，奶牛繁殖率和产奶量也低，成年产奶牛约占存栏数的30%左右，每头奶牛年均产奶2700公斤，只相当于京、津、沪等地的38%；草山资源利用不合理，利用率只有30%左右；奶牛饲养的先进管理技术难以普及，产前、产中、产后服务体系不健全，基本上沿袭了“分散饲养、手工挤奶、奶站收奶”的传统管理模式，散养比重大，手工挤奶比例高达70%以上，导致奶源污染重，质量差，影响乳制品品质，成为制约我省奶业发展的“瓶颈”。但是近一年来，情况有所改观。不少地方政府看到了乳业发展的良好前景，开始加大力度扶植乳品产业，并从奶牛养殖抓起，出现了一些好势头。
    2001年，长沙市人民政府在全省率先颁布了《关于加快奶业发展的决定》，从思想认识、目标任务到优惠政策、保障措施等方面，全面作了决定，并由市畜牧水产局制订了《长沙市奶业发展实施规划》和《长沙市奶牛养殖小区建设标准》，明确了奶业发展的指导思想、各级的目标任务、规划布局、具体实施步骤和措施、建立专项资金和工作标准等具体事宜。同时，市委、市政府主要领导同志亲自抓奶牛基地建设，亲手扶起长沙的“奶瓶子”。他们充分发挥龙头企业的带动作用，政府的政策扶持引导作用和主管部门的技术指导、信息反馈作用，望城县依托派派食品公司、沐林现代食品公司等龙头企业，按“公司+基地+农户”的模式，建立万头奶牛养殖基地。市、县两级政府采取奖励措施，并在税费减免、资金投入、土地流转等方面提供优惠政策，大力扶植奶牛养殖，调动了农户养牛的积极性，奶牛养殖发展很快，规划到“十五”期末，全市奶牛存栏2万头，年产鲜奶6万吨，奶业总产值8亿元。
    邵阳市是全省草山条件最好，奶牛养殖数量最多的市。该市城步县就有草山137万亩，其中万亩以上连片草山有20多处，面积达30多万亩。该县依托南山牧场和亚华南山乳业，制订了“围绕奶业建牧县，建成中国南方奶业第一县”的发展目标，进行多元化开发，大抓奶牛养殖。他们在搞好试点的基础上，大力推动“公司+农户”的模式：即以亚华种业南山分公司为龙头，以公司的经济技术为依托，由公司全面承担贷款、借款责任、技术服务责任、鲜奶收购调配责任，公司向奶农发放奶牛，奶农积极扩大饲养规模，为公司增加奶源，公司从奶款中回收借款，形成公司和奶农共同发展的良性循环。在实践中，该县总结出“公司+农户”模式的具体做法是实行“三禁”、“五统”、“五包”、“一基金”。“三禁”即在发展时期禁止好奶牛和犊母牛外调，禁止鲜奶外销，禁止资金外流；“五统”即统一组织管理，统一奶牛交易，统一防疫检疫，统一奶牛保险，统一筹措资金；“五包”即鲜奶包收购，养殖技术包服务，奶牛包调剂，生产资料包提供，农户包培训；“一基金”即从鲜奶款中提取2%，建立全县奶牛养殖风险保障基金，保障奶牛产业健康发展。同时，他们还建立健全了奶牛养殖的管理和服务体系，在各基地乡（镇）建立奶牛发展办公室，成立群众性的奶牛协会，为发展奶牛养殖开路和服务，促进了奶牛养殖迅猛发展。2001年 奶牛存栏7508头，比上年增长44.4％。目前，邵阳市委、市政府推广城步县的经验，全市规划在“十五”期间，发展奶牛饲养5万头，其中城步县3万头，成为我国南方的奶业大市。
    常德市在2个新建乳制品企业的带动下，奶牛养殖也由2000年的200多头迅速发展到2001年的1750头，“十五”计划期间，全市可发展奶牛饲养2万头。
    湘潭市、湘西自治州及其它大中城市的奶牛养殖也有了相应启动，2001年共有存栏奶牛2418头。
    （三）奶制品工业生产潜力大，产销率较高
    根据全省目前实际在生产经营的8个乳制品加工企业统计，这8个企业资产总计5.96亿元，从业人数3174人，其中技术人员661人。拥有年生产能力：奶粉14450吨、液体奶41200吨、发酵奶54700吨、乳饮料56300吨。实际生产乳制品和乳饮料综合量57778吨，占年生产能力的34.7％，综合产销率为95.8%。
    另有拟新建的乳制品加工企业3个，其中在建的常德市的湖南阳光乳业股份有限公司，2001年底建成投产；拟筹建的有常德的兰田乳业和长沙的沐林乳业。

三、国际国内奶品市场发展趋势

    （一）世界奶品贸易发展趋势
    国外乳品行业已很发达，乳制品企业规模大，产品品种多。如美国市场上乳制品就有2000余种，系列奶粉、酸奶和功能性液体奶层出不穷。目前，世界乳品年总产量已达5.7亿吨,乳品人均年占有量达104公斤左右,特别是许多富裕国家,乳品消费量已接近饱和。如美、英、荷兰及欧盟各国的乳品人均年消费量达130公斤以上；瑞典、爱尔兰、卢森堡，丹麦等国高达150-180公斤；芬兰高达210公斤以上。
    目前，世界市场乳制品贸易量折合鲜奶约3900万吨，约占世界奶类总产量的7%；预计到2005年，世界乳制品贸易量折合鲜奶可达4400万吨，仍占总产量的7%左右；其中欧盟和大洋洲占世界贸易量的93%，如新西兰占26%，澳大利亚占17%等。由于欧盟采取了乳品保护政策，欧洲产的奶保证在欧盟内部市场销售，其它世界市场则留给了新西兰和澳大利亚。亚洲是乳制品进口量最多的地区。
    世界奶品贸易协议要点：
    （1）市场进行：从2001年7月起，乳制品贸易的所有边境保护措施均须改成关税，并且关税平均降低36%；最低的市场准入量为1986-1988年消费量的5%。
    （2）出口补贴：从2001年7月起，乳制品出口补贴费用要比1988-1990年减少36%，每种产品或每组产品的补贴量减少21%。
    （3）国内支持：从2001年7月起，乳制品的国内支持水平要比1986-1988年期间的平均水平减少20%。
    （4）乳制品的卫生和健康限制均须有科学标准和相应指标。随着上述协议的实施，可以预计国际市场乳制品价格将更趋合理，并呈上升趋势。
    （二）我国奶品市场发展动态
    由于我国人民的饮食习惯及生活水平不高的限制，我国乳及乳制品的消费量较小，而且主要集中在大中城市居民。由于现实消费水平不高，导致近几年我国乳制品市场趋于饱和状态，有些企业的产品出现积压，并呈逐年上升趋势。从总体来看，我国一年消费乳品900多万吨。乳品市场已呈现出大市场、大流通的国际大循环格局。我国的乳制品市场是一个还在逐步发展的市场，并且是一个发展潜力很大的市场。其潜力将伴随着我国乳制品行业的发展、提升、成熟和人民生活水平的提高而释放出来，终将定格为与我国人均乳品消费水平相适应的庞大市场。根据农业部奶业发展规划，到2005年，全国奶品总产量达1350万吨，年人均占有量达10公斤；到2030年，奶品总产量达4250万吨，年人均占有量达25公斤。
    1999年，我国共进出口乳制品14.8万吨,金额1.5亿美元;液体奶1.5万吨, 金额852.5万美元。进口的乳制品数量是国内总产量的25.4%。其中全脂奶粉、脱脂奶粉5.66万吨，乳清粉8.32万吨。由于传统贸易关系，我国乳制品有少量出口。1999年共出口乳制品1.52万吨，其中奶粉1.0万吨，炼乳4152吨，出口金额2584万美元；出口液体奶2.52万吨，金额1816万美元。2000年，共进出口乳制品266797吨，金额26050.4万美元,其中进口218839吨,金额21043万美元;出口47958吨,金额5007.4万美元，均比上年有较大增长。

四、加入WTO对湖南乳品行业的影响

    湖南是一个乳品低产量省，大量乳品原料和乳制品从省外进口，加入WTO以后，无疑对湖南乳业发展产生较大影响，有正面影响也有负面影响。
    正面影响：
第一，加入WTO将加快我省乳业市场建设，拓展国际市场空间。
第二，关税降低，便于更好地利用国外的优势资源，食品企业和消费者都会得到实惠。
第三，有利于加强乳业的国际技术合作与交流，促进我省乳业技术改造和管理水平的提高。
第四，从鲜乳品保存期短的特点看，加入WTO后，对我省现有乳品产业不体现影响，人们习惯吃新鲜乳品，这也是发展本地乳品的优势。
    负面影响：
第一，大幅度削减关税，将会造成乳品进口增加，加剧市场竞争，影响我省乳业发展。
第二，根据《农业协议》，不能对出口农产品进行补贴，停止增加并减少扭曲国内贸易的国内支持。
第三，我国与发达国家在国内支持方面的不平衡，将限制政府对乳业的支持力度。
第四，《农业协议》规定对中国出口农产品使用“非市场经济国家”倾销标准和“特殊”的特定产品保障措施，将使我国包括乳制品在内的农产品在15-20年内易受美国反倾销措施的影响。因而有可能使我省乳制品出口受到影响。
    总的来看，加入WTO，只要应对措施得当，将肢进一步推动乳业深化改革，加快乳业经济增长方式的转变和结构的优化。

五、湖南乳品产业发展目标及政策措施建议
    （一）发展目标
    1.奶源基地建设
    “十五”期间，我省奶牛养殖业的发展战略和目标是：抓好奶源基地建设，扩大饲养规模,提高劳动生产率和原料奶质量；全面推广机械化挤奶和“分散饲养、集中挤奶”、“集中饲养、统一管理”的“奶牛合作社”等模式，以亚华种业为依托，以南山牧场为龙头, 在邵阳建立奶牛发展经济区，达到年存栏奶牛5万头以上的规模；在长沙、湘潭、岳阳、株洲、衡阳、常德、张家界等大中城市建设奶源基地，使我省奶业生产实现区域化布局、专业化生产、集约化经营、规模化养殖、社会化服务的产业化发展格局。到2005年，存栏奶牛8万头，年产生鲜奶27万吨，其中机械挤奶率达到50%，牛奶人均占有量达到4.2公斤；到2010年，存栏奶牛15万头，年产生鲜奶52万吨，其中机械挤奶率达到80%，牛奶人均占有量达到8公斤。
    具体措施是突破奶牛品种改良、草料供应和疾病防治3个关：
    （1）建立和完善省良种奶牛繁育中心，在2002年底前，从国外引进一批高产奶牛和冻精、胚胎，改良现有奶牛品种；以养殖小区为基础，配备专职授精员和机械挤奶、制冷罐等设施。
    （2）抓好8500万亩草山、3000多万亩冬闲田、3000多万吨农作物秸秆资源的综合开发及精料加工厂的配套建设，实现牧草、饲料的商品化生产，为饲养户提供统一配供料。
    （3）建立和完善奶牛防疫、消毒服务体系，全面推行奶牛免疫证制度，确保奶牛养殖业健康安全发展。
    2.乳品加工
    湖南省乳品工业今后十年发展的总体目标是：适度发展奶粉，大幅度增加液体奶产量。以亚华南山乳业为代表的基地型乳品企业，以奶粉生产为主，适当调整产品结构。重点发展配方奶粉、功能性奶粉及作食品工业配料的全脂、脱脂奶粉等；发展货架期长的灭菌奶；创造条件发展干酪、干酪素、奶油等生产。全省到“十五”期末，乳品工业年生产能力达到奶粉3.5万吨，液体奶15万吨，酸奶15万吨，乳饮料8万吨，总用奶量50万吨；到2010年，乳品工业年生产能力达到奶粉5万吨，液体奶30万吨，发酵奶15万吨，乳饮料10万吨，总用奶量70万吨。
    城市型乳品企业积极发展大众消费的巴氏杀菌奶、果汁奶、酸奶、配方奶，适当发展灭菌保鲜奶、奶油和干酪等；研究开发“有机奶”、“免疫奶”等高营养奶类产品，大力推广学生奶。
    要提高乳制品生产自动化水平，生产工序实现微机控制；奶粉实现机械化充氮包装，设备清洗实现自动化。
    （二）发展政策措施建议
    目前，湖南乳及乳制品产业还在发展之中，尚属幼稚行业。为了加快湖南乳业的发展，保障“十五”及2010年发展规划的顺利实施，需要采取必要的扶植政策和措施。为此，建议：
    1.加强乳品工业科学研究，促进乳品工业高新技术产业化和行业技术进步。重点加强亚华南山乳品科技园建设，完善现有的乳品工艺研究室、产品中试研究室和信息中心，增设微生物、奶牛优良品种、分析检测研究室和基础研究室等，增加科技投入，研究开发新工艺，新技术，进一步提高乳粉的冲调性和速溶度，努力把南山乳品打造成全国名牌。
    2.加快乳品行业企业组织结构调整和优化。针对当前乳品大市场、大流通和竞争加剧的现状，湖南省乳制品企业规模偏小，没有竞争优势。为了 “入世后”更加严峻的挑战和竞争，乳品企业要加大资产重组的力度，鼓励中、小企业挂大靠强，走联合的路子；龙头大企业要走低成本扩张的路子，以兼并联合的方式，做大做强，加快规模经济的发展步伐，发挥群体优势，走品牌集约化产销之路，共建市场网络，努力打造湖南乳业的大型集团，使之具有较强的市场抗衡和国际竞争能力。小型企业则要走小而专、小而精、有个性、有特色之路，培养细分目标市场，努力建设成经济效益好，竞争力强，灵活性高，销售面宽的现代生产经营型企业。
    3.建立和完善现代化乳品市场体系，规范市场竞争行为，营造公平竞争的市场环境。针对我省乳品市场正处于转型的整合期，为顺应“入世”潮流，建设全省统一、透明的乳品大市场，把乳品现货市场、批发市场和相应的金融、保险、仓储、代理、运输、配送、劳动力市场等现代化市场体系和市场服务体系迅速建立和完善起来，按世界市场的要求进行组装，推进现代乳品供应链的形成和优化，改善交易环境，拆除和打破乳品流通的人为障碍和市场封锁，疏导乳品流通，顺畅乳品交易，与国际乳品市场接轨，势在必行。因此，需要熟悉和掌握世界乳品市场的运作规则，努力降低乳品流通成本，通过经济组织和经济杠杆来维持市场运行，改组现有的乳品市场体系，改革管理体制，努力实现政府对乳品市场的宏观管理和调控，规范竞争行为，营造公平竞争的市场环境，大力推进现代物流的发展，这是我们湖南乳品市场建设和发展的最终目标。
    4．大力宣传和普及乳品营养知识，倡导科学合理消费，“为国民健康加杯奶”。鉴于乳及乳制品的营养价值和对于人类健康的促进作用，联合国世界粮农组织从2000年起，把每年的6月1日确定为“国际牛奶日”，我国政府和相应的管理部门也为增强国民体质、正确引导乳及乳制品消费，积极推动和扩大乳品生产，并从1998年起，每年组织“乳及乳制品营养周”活动，大张旗鼓地开展乳品营养知识公益宣传。2001年乳品营养周的口号是“发展乳业生产，增强国民体质”和“为国民健康加杯奶”等。2001年9月26日是第一个国际“学生奶日”，还将开展促进学生饮用乳制品的宣传推广活动。这些活动的开展，不仅可以宣传普及乳及乳制品营养知识，同时还可以引起社会各界对乳及乳制品产业和消费的重视，从而推动消费，提高我国国民的身体素质。针对湖南省城乡居民的不良饮食习惯和营养知识的缺乏，湖南省各级政府和卫生、教育、食品等相关管理部门应不失时机地积极组织好本地的相应宣传推广活动，大力组织实施学生奶推广计划，倡导科学合理消费，重点宣传“营养平衡，安全卫生”的膳食结构，养成合理膳食习惯，为全省人民健康加杯奶。
    5.提高认识，统一思想，鼓励奶业生产，加快奶业发展。针对湖南省奶业发展滞后，消费水平落后的现状，社会各界要提高对加快奶业发展意义的认识，统一思想，急起直追，积极采取各种有效措施，鼓励和支持奶业发展。

承办：城调队
执笔：苏寿泉
核稿：周碧红