2020年长沙规模以上文化产业“低开高走” 行业和区域集聚显著

2020年，得益于新冠肺炎疫情的有效控制和市委市政府复工复产各项举措的落地见效，全市文化产业呈“低开高走”态势，收入增速由负转正，行业和区域集聚日益显著，“互联网+文化”新业态快速发展。但全市文化产业收入增幅依然低于全国全省水平，产业整体盈利水平同比下降，文化消费规模有所萎缩。后疫情时代，为贯彻落实“三高四新”战略，当好全省文化领域领头雁，全面凸显长沙文化优势，需进一步在政策扶持、优化产业生态、激发消费潜力等方面加大力度。

一、总体情况

（一）发展态势逐季向好，收入增速由负转正

2020年全市规模以上文化及相关产业企业（以下简称规模以上文化企业）实现营业收入1588.9亿元，同比增长1.8%，为2020年以来的首次正增长。分季度看，全年规模以上文化企业营业收入增速呈逐季向好态势，一季度至四季度全市规模以上文化企业营业收入累计增幅分别为-3.4%、-2.1%、0.1%和1.8%。从占全省比重看，全市规模以上文化企业数占全省的30.6%，营业收入占全省的46.8%。

（二）小微企业占比过半，私营企业接近六成

从企业规模看，小微企业占据半壁江山。2020年全市规模以上文化企业中，大中型企业195家，占全市规模以上文化企业数的16.9%；实现营业收入780.3亿元，占全市规模以上文化企业营业收入的49.1%；户均实现营业收入4亿元，是全市平均水平的2.9倍，是小微型企业平均水平的4.8倍。小微型企业960家，占全市规模以上文化企业数的83.1%；实现营业收入808.7亿元，占全市规模以上文化企业营业收入的50.9%。

从企业类别看，私营企业贡献达六成。2020年全市规模以上文化企业中，1137家内资企业实现营业收入1574.5亿元，占全市规模以上文化企业营业收入的97.2%。其中私营企业900家，占全市规模以上文化企业数的77.9%；实现营业收入921.6亿元，占全市规模以上文化企业营业收入的59%。港澳台商和外商投资文化企业合计18家，实现营业收入14.5亿元，占全市规模以上文化企业营业收入的2.8%。

（三）六大领域营收百亿，三个领域引领发展

从各文化领域收入总量看，2020年全市规模以上文化企业中，新闻信息服务、内容创作生产、创意设计服务、文化传播渠道、文化辅助生产和中介服务、文化消费终端生产六个文化领域全年营业收入突破百亿，合计实现营业收入1506.7亿元，占全市规模以上文化企业营业收入的94.8%，收入同比增长1.5%。其中文化消费终端生产、新闻信息服务、创意设计服务规模位居前三，分别实现营业收入641.4亿元、231.3亿元和202.4亿元，分别占全市规模以上文化企业营业收入的40.4%、14.6%和12.7%。从各文化领域收入增幅看，2020年全市规模以上文化企业中，新闻信息服务、创意设计服务和文化装备生产三个领域营业收入增幅突破两位数，分别为13%、12.9%和20.4%，远远高于全市平均水平，分别带动全市规模以上文化企业营业收入增幅1.7个百分点、1.5个百分点和0.6个百分点。

二、发展特点

（一）行业集中度高，前十行业营收占比超过七成

从产业类型看，文化制造占比近半。2020年全市规模以上文化企业中，510家规模以上文化制造企业实现营业收入784.8亿元，同比下降1.5%，文化制造企业营业收入占全部规模以上文化企业营业收入的49.4%；195家限额以上文化批零企业实现营业收入217.5亿元，同比增长3.5%，文化批零企业营业收入占全部规模以上文化企业营业收入的13.7%；450家规模以上文化服务企业实现营业收入586.6亿元，同比增长5.7%，文化服务企业营业收入占全部规模以上文化企业营业收入的36.9%。

从细分行业看，前十行业贡献七成。2020年全市规模以上文化企业中，以烟花鞭炮、工程设计、广播电视、图书报刊零售等为主的前十个文化细分行业实现营业收入1183.9亿元，占全市规模以上文化企业营业收入的74.5%。其中烟花鞭炮制造业实现营业收入517.5亿元，占全市规模以上文化企业营业收入的32.6%，占比位居第一；工程设计活动实现营业收入106.1亿元，占全市规模以上文化企业营业收入的6.7%，占比排名第二；广播电视集成播控实现营业收入98.1亿元，占全市规模以上文化企业营业收入的6.2%，占比排名第三。

（二）区域聚集度高，三个区县全市贡献超过七成

从2020年全市各区县（市）规模以上文化企业发展情况看，岳麓区、开福区和浏阳市规模以上文化企业全年营业收入均超过两百亿，上述三地全年实现营业收入1201.4亿元，占全市规模以上文化企业营业收入的75.6%。

在发展规模方面，浏阳市排名第一。2020年浏阳市571家规模以上文化企业实现营业收入696.8亿元，占全市规模以上文化企业营业收入的43.9%，户均实现营业收入1.2亿元。开福区位居第二。2020年开福区92家规模以上文化企业实现营业收入297.9亿元，占全市规模以上文化企业营业收入的18.7%，户均实现营业收入3.2亿元。岳麓区排名第三。2020年岳麓区85家规模以上文化企业实现营业收入206.7亿元，占全市规模以上文化企业营业收入的13%，户均实现营业收入2.4亿元

在发展速度方面，六个区县实现正增长，长沙县、岳麓区超过两位数。2020年芙蓉区、岳麓区、开福区、雨花区、长沙县和浏阳市六个区县规模以上文化企业营业收入实现正增长，其中长沙县最高，达15%，高于全市平均水平13.2个百分点；其次为岳麓区，全年规模以上文化企业营业收入同比增长14.3%，高于全市平均水平12.5个百分点；排名第三的为开福区，全年规模以上文化企业营业收入同比增长6.5%，高于全市平均水平4.7个百分点。

（三）新业态发展快，互联网文化收入增幅超两位数

2020年全市规模以上文化企业中，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入203.6亿元，占全市规模以上文化企业营业收入的12.8%；收入同比增长21.7%，高于全市平均水平19.9个百分点。其中，以互联网信息服务、广播电视集成播控为主的“互联网+文化”领域收入增幅超20%。2020年全市规模以上文化企业中，“互联网+文化”领域实现营业收入100.7亿元，占全市规模以上文化企业营业收入的6.3%；互联网文化企业营业收入同比增长20.5%，高于全市平均水平18.7个百分点，带动全市规模以上文化企业营业收入增幅提高1.1个百分点。

三、需关注的问题

（一）收入增幅低于全国水平，盈利能力有待增强

2020年长沙规模以上文化企业营业收入增幅呈逐季走高态势，但增幅仍低于全国全省平均水平。2020年长沙规模以上文化企业营业收入增幅为1.8%，比2019年回落5.9个百分点，且分别低于全国、全省平均水平0.4个百分点和1个百分点。此外，从盈利情况看，2020年全市规模以上文化企业营业收入虽实现正增长，但营业利润同比下降5.4%，24个文化细分行业呈亏损状态，61个文化细分行业利润低于2019年。其中利润下降超过千万的行业22个，电视、图书出版、文化投资与资产管理、互联网文化娱乐平台、电影放映、游乐园、烟花鞭炮制造七个行业利润较2019年减少1亿元以上。

（二）文化消费潜力有待挖掘，线下消费有待提振

受新冠疫情影响，2020年全市线下文化消费呈下降状态，在一定程度上压制了全市文化产业的复苏进度。2020年全市规模以上文化企业中，线下文化消费八大领域实现营业收入120.6亿元，同比下降6.2%，低于全市平均水平8个百分点，其中旅游会展服务、游览景区管理、文化艺术培训、电影放映、艺术表演场馆营业收入同比下降40%。线下文化消费八大领域实现营业利润5.5亿元，同比下降40%。其中5个行业由盈转亏，电影放映、休闲观光活动均亏损超亿元。

（三）规上文化企业增量不足，重点企业有待培育

从企业数量看，2020年四季度全市规模以上文化企业1155家，比2019年（1153家）增加2家，比2018年（1174家）减少19家，2018-2020年全市规模以上文化企业整体数量略有下降。此外，从目前情况看，四季度国家认定的1155家规模以上企业中，年度已“退规”企业234家，全市年度新申报“入规”企业中文化企业117家，净减少117家，预计2020年国家最终认定文化企业数为1038家左右，可能为历年最低水平，并将影响2020年及2021年全市文化产业增加值测算。

从企业规模看，2020年全市规模以上文化企业中，营业收入突破亿元的企业406家，占全市规模以上文化企业数的比重为35.2%，比2019年回落0.9个百分点。与先进地区对比看，在国家文化出口重点企业中，如2019年商务部公示的335家国家文化出口重点企业，长沙仅6家，北京58家、上海29家、厦门13家、深圳15家、宁波10家。

四、“三高四新”背景下，进一步提高长沙文化产业综合实力的几点建议

（一）健全工作推进机制，统筹推进产业发展

文化产业单位涵盖工业、服务业和批零业三个专业类别，既涉及发改、经信、商务、税务等行业主管部门，也涉及文广新局、宣传部等文化产业主管部门，存在一定的部门信息壁垒，未形成统一有效的工作推进机制。部分区县相关部门对本区域文化产业发展状况关心不足、了解不多、掌握不熟。为激发全市各级活力，促进产业全面发展，建议进一步健全产业统筹发展机制，明确各级、相关部门职能职责，定期召开文化产业专题研讨会，及时了解、掌握并解决产业发展过程中存在的疑难问题。

（二）促进文化融合发展，优化文化产业结构

长沙文化产业主要以文化制造为主，其中附加值低、高污染高消耗的烟花鞭炮、印刷对全市文化产业的贡献超过四成，而互联网文化、展览服务、广告、文化设计、数字出版等新兴领域对全市文化产业的贡献不到两成。因此，优化产业结构成为长沙文化产业高质量发展的出路。要积极促进文化与科技、旅游、互联网、金融、贸易等产业融合发展，改造升级传统文化产业，健全完善文化产业链，以“两山”为依托，以文化园区为载体，积极培育、引进文化创意、设计和服务企业，不断提高全市文化产业中新业态文化、数字文化的规模与占比。

（三）加大政策扶持力度，挖掘文化消费潜力

一是加大财政投入力度，对全市文化产业中的重大项目、各领域重点企业和景点、影院等线下文化消费领域，在税收减免、房租减免、厂区扩建改造等方面加大补助力度，助力文化企业发展“企稳回升”。二是强力打造文化精品。以建党100周年为契机，依托长沙历史文化名城的丰厚底蕴，打造高品质文艺作品和文化街区，提升文化消费品质。三是丰富文化消费内容。充分发挥国家文化消费试点品牌效应，办好各类文化惠民活动，鼓励各旅游景区开展形式多样的联合旅游套票，打造特色鲜明的文化消费“网红打卡地”，形成线上线下齐头并进的文化消费模式，增强文化消费对文化产业发展的带动作用。

[供稿：长沙市统计局邓细锋]
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